Pat Jones

Pat Jones comenzó su carrera profesional como agente de la compañía de seguros New York Life hace más de 32 años. En 1995 se unió al equipo directivo de la oficina general de New York Life en el sur de Florida, primero como gerente de capacitación y, finalmente, como director de desarrollo de una de sus oficinas más grandes del país.

Pat es conocido principalmente por su experiencia en:

• Comprender las necesidades y objetivos de los clientes.
• Desarrollar un plan de jubilación integral para toda la vida, con seguridad y tranquilidad.
• “Optimización de la relación riesgo-rentabilidad de la cartera”: un modelo propio.
• Planificación de cuidados de custodia con asignación y protección de activos.
• Planificación integral con contadores públicos certificados, abogados y gestores de fondos.

Certificaciones

• Consultor Financiero Certificado®, The American College of Financial Services
• Agente de seguros de vida certificado®, The American College of Financial Services
• Asesor Certificado en Servicios para Personas Mayores®, The American College of Financial Services
• Profesional certificado en cuidados a largo plazo®

Especialidades

Pat asesora a sus clientes en materia de preparación financiera, abarcando la protección de activos, la planificación y el momento oportuno para acceder a la Seguridad Social, la distribución de ingresos y la planificación patrimonial. Pat ayuda a sus clientes a hacer realidad sus sueños de jubilación, protegiendo al mismo tiempo sus ahorros ante los imprevistos de la vida.

Profesional

Asociación Educativa de Beneficios Federales, directora ejecutiva e instructora

Personal

Originario de Iowa, Pat reside en el sur de Florida desde 1987. Está casado con su esposa y mejor amiga, Sue, desde hace más de 40 años. Tienen tres hijos adultos (dos varones y una niña) y tres nietos preciosos. Ambos participan activamente en la iglesia y en actividades benéficas, y les encanta trabajar juntos en el jardín.

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