David Durham

David Durham comenzó su carrera profesional como planificador financiero hace más de 48 años. Su firma, DurhamLoyal, es la principal empresa de servicios financieros integrales de Florida para jubilados, próximos a jubilarse, empresarios y ejecutivos con altos salarios.

DurhamLoyal goza de gran prestigio en varios estados de Estados Unidos y en muchos países de Europa, Sudamérica y el Caribe.

David es conocido principalmente por su experiencia en:

• Comprender las necesidades y objetivos de los clientes.
• Elaborar un plan integral de jubilación para toda la vida.
• “Optimización de la relación riesgo-rentabilidad de la cartera”: un modelo propio de DurhamLoyal.
• Soluciones “a prueba de crisis” en materia de mercado, impuestos y costes.
• Planificación integral con contadores públicos certificados, abogados y gestores de fondos.
• Ayudamos a nuestros clientes con la planificación de su patrimonio, incluyendo testamentos, fideicomisos y protección de activos.

Certificaciones

• MSFS — Maestría en Ciencias en Servicios Financieros, American College
• CAP — Asesor Certificado en Filantropía
• Certificación CBSP — Planificación de la sucesión empresarial
• Licenciatura en Administración de Empresas Internacionales y Español — Universidad de Texas
• La Universidad de las Americas — Puebla, Mexico
• Tributación — Universidad Widener, Wilmington, Delaware

Especialidades

Planificación de ingresos para la jubilación; Estrategia y plazos para la Seguridad Social; Preservación y transferencia de patrimonio; Ahorro fiscal; Sucesión empresarial; Beneficios federales (TSP); FRS y DROP; y tipos de cuentas como 401(k), 403(b), 457 e IRA, incluidas SIMPLE, SEP y ROTH.

Profesional

• Asociación Educativa sobre Beneficios Federales; Fundador, Instructor Principal (fbeausa.org)
• Sociedad de Profesionales de Servicios Financieros
• Miembro calificado de Million Dollar Round Table

Personal

David, originario del sur de Texas, estuvo casado con su difunta esposa, Hillary, durante 34 años. Participa activamente en organizaciones religiosas, cívicas y profesionales, y forma parte de los consejos directivos de varias empresas y organizaciones sin fines de lucro. David es presidente de la Fundación Global para el Autismo, el Centro Internacional de Investigación sobre el Autismo y el Grupo de Ciencias de la Salud PURELIFE, organizaciones que brindan esperanza, tratamiento y orientación a niños y adultos con autismo y diabetes.

Comentarios

“A lo largo de mi trayectoria profesional, me he centrado en atender a las personas jubiladas y a quienes están próximas a jubilarse. El principio más valioso para ambas partes es: ‘Haz ante todo lo mejor para tus clientes, y lo demás vendrá por añadidura’”.



Creo firmemente que para ganarse la confianza de un cliente, es fundamental informarle con datos concretos: lo bueno, lo malo y la letra pequeña. Esto lleva tiempo; yo lo llamo «cantar una canción con muchas estrofas», y esa canción se llama «Conociéndote». Mis soluciones más recientes para planes de jubilación, adaptadas a las difíciles condiciones actuales, se han desarrollado a lo largo de más de tres décadas, desde mis artículos exclusivos —«Optimización de la relación riesgo-rentabilidad», «Los cinco riesgos de jubilación que DEBE evitar» y «Corredores de Wall Street: ¡Lo que deberían decirle!»— hasta un «Sistema de Comunicación con el Cliente» personalizado que garantiza que no se pase nada por alto. Mi equipo y yo esperamos poder servirle a usted y a su familia.

From our holistic suite of services to our knowledgeable and friendly team ready to serve you, we’re here to help make your retirement goals a reality. Start the conversation today by scheduling a no-cost, no-obligation visit. We’re ready to help!